Patrimoine Ambition

Face à l’insuffisance de rendement des livrets réglementés (Livret A, PEL, LDD) dans un contexte inflationniste et au regard de la forte volatilité des marchés financiers, la diversification de votre portefeuille d’investissement est devenue une nécessité. Dans cet environnement, la performance dépend de la répartition entre stratégies prudentes aux rendements faibles et classes d’actifs soumises aux fluctuations des marchés financiers.

Lors de nos premiers échanges, nous attachons un soin particulier à définir votre tempérament d’investisseur. Identifier précisément votre degré d’acceptation du risque et visualiser l’horizon de temps qui vous sépare de votre objectif permet de construire une allocation d’actifs sur mesure : actions, immobilier, obligations, produits structurés, OPC thématiques…

Le cabinet PATRIMOINE AMBITION n’est lié à aucun établissement financier. C’est donc en totale indépendance que nous sélectionnons des partenaires financiers de renom (gestionnaires d’actifs, compagnies d’assurance) pour la gestion des actifs confiés.

La conjoncture économique et financière évolue sans cesse, vos projets et vos objectifs aussi !

C’est pour cela que votre portefeuille doit s’adapter. Plusieurs modes de gestion peuvent être envisagés : de la gestion libre à la gestion sous mandat en passant par la gestion pilotée.