Patrimoine Ambition

Le cabinet  PATRIMOINE AMBITION  est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine. Il intervient notamment sur la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Le monde économique, juridique, financier et fiscal est complexe et en pleine évolution. Il est nécessaire d’agir et de s’adapter à ces nouveaux enjeux.

Le cabinet développe une approche globale de la gestion de patrimoine et vous apporte une expertise transversale en matière d’accompagnement fiscal, de transmission, d’investissement immobilier et financier, et de financement. Pour cela le cabinet travaille en étroite collaboration avec un réseau de spécialistes (notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables, courtiers et agents immobiliers) pour répondre au mieux à vos objectifs.

Après un audit patrimonial approfondi,  PATRIMOINE AMBITION  conseille et coordonne les investissements de ses clients en fonction de leurs projets de vie. L’objectif est de mettre en place une stratégie financière exclusive en fonction d’un cahier des charges précis défini en amont. Cette stratégie n’est pas figée, elle évolue au fil du temps et de nos rencontres.

Indépendant, le cabinet fonctionne en architecture ouverte et sélectionne des investissements auprès de partenaires prestigieux dans les domaines de la finance et de l’immobilier.

L’humain est au cœur de notre profession, le cabinet s’appuie sur des valeurs fortes pour être à la hauteur de votre confiance : Ecoute, confidentialité, réactivité et transparence.

• NOS STATUTS REGLEMENTES :
• •  Conseil en Investissements Financiers (CIF)
• •  Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
• •  Intermédiaire en Opérations d'Assurance (IAS)
• •  Intermédiaires en transactions immobilières, titulaire de la carte T (loi Hoguet)